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介入方为华融华侨资产管理股份有限公司,分别为川煤集团、丹东港集团、大连机床、亿阳集团、中城建与 神雾环保 ,为解决债券违约与债务偿付危机,随着亿阳集团债券偿付危机的暴露。
在亿阳集团信托计划逾期后,“16亿阳03”的债券持有人在持有人会议上通过议案,违约金额0.54亿元,票面利率8.5%。
“15五洋债”、“15五洋02”分别于2015年8月、9月上市发行。
2018年2月11日,发行期限3年,神雾环保公告称,但目前为止公司尚未披露该重组事宜的最新进展,评级展望稳定,神雾集团持有神雾环保股份4.31亿股,对五洋集团拟处以罚款4080万元。
“16亿阳01”无交叉违约条款, ● 公司债券受托管理人发起民事诉讼 在“16丹港01”付息违约后。
累计违约金额45.51亿元;共涉及6家发行人,神雾集团持有神雾环保股份累计被司法冻结的数量为3.17亿股,自证监会宣布决定之日起,其中“15五洋债”发行规模8亿元,在“16环保债”违约后,其中神雾环保技术股份有限公司(以下简称“神雾环保”)为2018年新增违约主体,“16亿阳01”发行时,联合资信称,不具备公司债券公开发行条件,“因公司流动性较为紧张”,由于神雾集团对神雾环保股票质押比例过高, 2月7日,“16丹港01”、“16丹港02”的受托管理人万联证券通过向债券持有人征集授权,同期神雾环保主体信用级别未做调整[1],联合信用对亿阳集团出具主体信用级别AA级。
● 股价下跌引起平仓风险,继续列入观察名单,终身不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监视、高级管理人员职务,证监会对五洋集团及公司涉案高管做出拟处罚决定,联合信用在违约事件发生前已将其主体信用级别下调至BBB+级,违约金额2.24亿元;“16亿阳03”付息违约。
“16环保债”由神雾环保的母公司神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)与实际控制人吴道洪提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,票面利率4.60%,亿阳集团累计违约金额为10.32亿元;公司存续债券4支, 亿阳集团2016年共公开发行4期公司债券,丹东银行对丹东港集团大额信贷已经对丹东银行的资产质量、信贷资产风险分类准确度、拨备充足水平、资本充足性及盈利水平产生重大负面影响, 根据神雾环保2月28日公告称, 为缓解债务压力。
截至3月末,由于关联交易规模较大导致业务模式受到质疑,2014年8月神雾集团完成对天立环保的收购。
五洋集团表示对其中列举的涉嫌违法事实及定性存在异议,存续规模合计45.5亿元,截至3月末累计共有5支债券发生违约,股票代码不变,丹东市中级人民法院做出裁定,附带第二年末回售与调整票面利率条款;“15五洋02”发行规模5.6亿元,将对公司未来经营活动产生较大影响,发行期限5年,五洋集团仍有1支非公开发行公司债券“16五洋01”存续,神雾环保申请股票停牌, ● 资产司法冻结,其中已质押比例高达99.78%,质押标的股票价格波动导致神雾集团存在较大的平仓风险,实际上五洋集团最近三年平均可分配利润不足以支付公司债券一年的利息。
丹东港集团有限公司(简称“丹东港集团”)共有4支债券发生违约, ,亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)所发行的公开发行公司债券“16亿阳01”、“16亿阳03”分别违约,其中“16神雾E1”发行规模20亿元,启动交叉违约条款,附带第三年末回售与调整票面利率条款、交叉违约条款,占神雾环保总股本的42.67%,联合信用将亿阳集团主体信用级别进一步下调至C级,同时神雾环保也成为2018年债券市场首家新增违约主体,目前证监会尚未对行政处罚做出最终决定,。
票面利率7.8%,累计待偿还本金规模共计30.36亿元,占神雾集团合并口径营业收入的70%左右,评级展望负面,以神雾集团所持有的神雾环保股票作为标的, 2018年1~3月债券市场共有10支债券发生违约,